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中金發布研報稱，維持和譽-B（02256）2025年/2026年歸母凈利潤預測0.48億元/3.2億元不變。考慮到ABSK043研發進展順利，疊加行業估值中樞上行，該行維持跑贏行業評級，基于DCF模型，上調目標價33.3%至20.0港幣，較當前股價有18.3%的上行空間。
中金主要觀點如下：
公司近況
近日，公司宣布在研口服PD-L1抑制劑ABSK043和艾力斯的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞片聯用治療KRASG12C突變的NSCLC的IND申請在中國獲得批準。此外，近日公司被納入MSCI全球小盤股指數成分股。
ABSK043是公司具備全球權益的潛力口服小分子PD-L1抑制劑
根據公司公告，ABSK043是一款口服生物利用度較好、具備高度選擇性的小分子PD-L1抑制劑，截至目前全球雖然有多款PD-1/PD-L1單抗獲批上市，但尚未有口服生物利用度好的PD-1/PD-L1獲批上市。根據公司公告，一期研究結果顯示，ABSK043單藥具有良好的安全性和抗腫瘤活性。
ABSK043聯用戈來雷塞進入二期臨床，持續發掘口服+口服聯用方案潛力
2025年3月公司和艾力斯就ABSK043達成合作協議，此次獲批的是評估ABSK043和艾力斯的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞片聯用治療KRASG12C突變的NSCLC的二期臨床試驗。此前雙方也探索了ABSK043和艾力斯伏美替尼聯用治療晚期NSCLC。該行認為公司持續布局的口服+口服聯用方案相較注射+口服聯用有望具備更好的患者依從性和安全譜，后續臨床進展值得關注。
被納入MSCI全球小盤股指數成分股，有望提升關注度和流動性
8月13日，公司宣布根據MSCI最新公布的8月指數審議結果，公司憑借創新能力和商業化進展，成功被納入MSCI全球小盤股指數成分股，該調整已經于2025年8月26日收盤后正式生效。該行認為被納入該指數有望提升公司的全球資金關注度，或有望對流動性產生積極影響。
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責任編輯：史麗君
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