8月7日，A股光模塊、PCB等算力產業鏈權重股再度活躍，工業富聯、立訊精密、太辰光、鵬鼎控股、東山精密等紛紛走強。相關ETF中，5G通信ETF(515050)早盤一度漲超2%，領漲通信、電子相關ETF。
長城證券TMT分析師認為，海內外AI大模型加速迭代升級，持續關注算力產業鏈投資機會。一方面，伴隨國內外大模型的持續升級，AI推理能力要求更高，對算力的需求也在持續增加；另一方面，芯片的性能不斷提升也同時促進大模型等在AI產業持續取得突破。同時，隨著AI模型仿真活人的能力持續提升，助力更多AI+應用商業場景落地，基于AI的數字互動有望成為下一個互聯網和游戲產業的熱門賽道，我們持續看好算力各環節投資機會。
資料顯示，5G通信ETF(515050)跟蹤中證5G通信主題指數，最新規模超60億元。其中，光模塊CPO概念股權重占比為31%，PCB電路板概念股權重占比為15.95%。前十大權重股為：中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、中興通訊、兆易創新、滬電股份、東山精密、歌爾股份、生益科技。【場外聯接：008086/008087】
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